توجه: برخی از شرایط مهم برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری:

1- داشتن دانشنامه کارشناسی مرتبط با امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری مثل:

• اقتصاد
• مدیریت بازرگانی
• علوم بانکی
• مدیریت مالی / مهندسی مالی
• حسابداری
• مدیریت دولتی با گرایش مالی

2- داشتن حداقل 5 سال سابقه تجربی مرتبط با رشته آزمون از زمان فارغ‌التحصیلی تا زمان ثبت‌نام آزمون

3- داشتن “سابقه بیمه” جزء شرایط لازم برای ثبت‌نام نیست، اما در هر حال تشخیص و تایید سابقه کار مرتبط به عهده کارشناسان مرکز می‌باشد.

4- برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم در زمان ثبت‌نام الزامی است.